中國電力行業月度市場監測分析報告
企業中長期戰略規劃必備
不深度調研行業形勢就決策，回報將無從談起
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商標
+-1.1 國際經濟環境分析
1.1.1 2011年5月美國經濟整體走勢分析
1.1.2 2011年5月歐洲經濟整體走勢分析
1.1.3 2011年5月日本經濟整體走勢分析
+-1.2 國內經濟環境分析
1.2.1 2011年5月制造業PMI指數
1.2.2 2011年5月社會消費品零售情況
1.2.3 2011年5月居民消費價格指數分析
1.2.4 2011年5月工業品價格分析
1.2.5 2011年5月外貿進出口分析
+-1.3 國內金融環境分析
1.3.1 2011年5月貨幣供應量情況
1.3.2 2011年5月貨幣市場利率走勢
1.3.3 2011年5月金融機構存款情況
1.3.4 2011年5月金融機構貸款情況
+-2.1 電力行業政策環境分析
2.1.1 國家能源局關于加強水電建設管理的通知
2.1.2 國家發展改革委關于適當調整電價有關問題的通知
2.1.3 關于做好當前工業領域電力需求側管理工作的緊急通知
2.1.4 火電“排污”標準擬6月出臺
2.1.5 國家能源局、內蒙古自治區制定風電行業新標準
2.1.6 《海上風電開發建設管理暫行辦法》
2.1.7 山西出臺《加快水利改革發展實施意見》
+-2.2 電力行業技術環境分析
2.2.1 火力發電行業最新技術動態
2.2.2 風力發電行業最新技術動態
2.2.3 水力發電行業最新技術動態
2.2.4 核能發電行業最新技術動態
2.2.5 太陽能發電行業最新技術動態
2.2.6 電網最新技術動態
+-2.3 電力行業市場供需情況
2.3.1 電力消費情況
2.3.2 電力供應情況
2.3.3 電網輸送情況
2.3.4 電力投資情況
+-3.1 電力行業市場發展動向
3.1.1 山西省政府規劃“一核一圈三群”電網
3.1.2 “十二五”風電進入戰略轉型期
3.1.3 2011年將是最“缺電”的一年
3.1.4 “十二五”低風速風電開發將加快
3.1.5 “十二五”投運核電機組總數有望突破30臺
+-3.2 電力行業項目建設情況
3.2.1 西藏單機容量最大水電站第二臺機組發電
3.2.2 海南首個垃圾焚燒發電項目投產
3.2.3 太原首座智能變電站建設進展順利
3.2.4 云南糯扎渡水電站首臺發電機組2012年7月投產
3.2.5 山東臨沂首座電動汽車換電站開建
+-3.3 電力行業國際市場發展動向
3.3.1 德國將于2022年前關閉國內所有核電站
3.3.2 美國擬五千億美元建智能電網
3.3.3 喀麥隆迪邦巴熱電站獲5700萬歐元融資
3.3.4 2011/2012財年埃及電力預算210億埃鎊
3.3.5 日本經產省2030年太陽能發電量增至15倍
3.3.6 越南投資興建萊州水電站
3.3.7 巴西計劃新建5.3兆瓦沼氣發電廠
3.3.8 德國2050年80%的電力由可再生能源生產
3.3.9 德國企業中標敘利亞第一個光電發電項目
3.3.10 贊比亞伊泰茲－泰資水電站將于2011年開工
3.3.11 烏茲別克斯坦引資發展電力工業
3.3.12 埃及首個太陽能發電站將試運營廠
+-4.1 火力發電行業
+-4.1.1 火力發電行業市場投資與發展動向分析
（1）火電排污新規出臺將撬動脫硝市場
（2）日立看好中國火電市場
（3）火電公司防御性投資價值凸顯
（4）五大發電集團火電虧損百億
+-4.1.2 火力發電行業項目進展情況分析
（1）浙能兩臺火力發電機組雙雙并網發電
（2）中電新能源海口垃圾發電廠項目投產
（3）漳平火電公司2×300MW工程#5機組并網
（4）國電首個山東火電項目落戶青州市
（5）四平投資２億多元啟動秸稈發電項目
（6）“疆電外送”開建10個火電項目
（7）皖首臺百萬千瓦火電機組提前投產
（8）欽州正式啟動垃圾發電項目
+-4.2 風力發電行業
+-4.2.1 風力發電行業市場投資與發展動向分析
（1）小功率風機價格下降 風機企業角逐海上風電
（2）風電發展給機床行業帶來發展空間
（3）風電設備國產化帶動風電技術快速提升
（4）風電設備商將瓜分低風速風電場“蛋糕”
（5）海上風電特許權項目啟動
（6）內蒙古科右前旗打造風電產業群
（7）江蘇將成為近海最大的風電產業基地
（8）全球海上風電2017年增加到70.1GW
+-4.2.2 風力發電行業項目進展情況分析
（1）呼倫貝爾扎區風電項目一期風機吊裝工程
（2）國電二連浩特風電項目首臺風機啟動
（3）華能與通渭縣簽訂風電項目開發協議
（4）富川一風電項目正式啟動投資近5億
（5）華電國際下屬兩個風電工程獲批
（6）寧波最大風電項目啟動
（7）定邊風電廠張家山風場二期工程開工
（8）大唐下屬兩個風電場獲準開工
（9）大風丫口風電場即將開工建設
（10）東方紅風力發電項目將開工
（11）華能投30億元云南紅河縣風力發電項目啟動
（12）威寧烏江源風電場等4個項目開工
+-4.3 水力發電行業
+-4.3.1 水力發電行業市場投資與發展動向分析
（1）未來水電開發重點在四川
（2）阿克地區堅持走大水電發展之路
（3）“十二五”看水電爆發
+-4.3.2 水力發電行業項目建設情況分析
（1）鄂坪水電站竣工并網發電
（2）老虎嘴水電站第二臺機組并網發電
（3）猴子巖水電站大壩前期施工準備就緒
（4）新疆新華波波娜水電站正式并網發電
（5）布侖口-公格爾水電站成功截流
（6）烏江銀盤水電站首臺機組投產發電
（7）三峽地下電站首臺機組并網發電
（8）國電提速2011年中小水電工程建設
（9）向家壩電站首臺機組三峽啟運
+-4.4 核能發電行業
+-4.4.1 核能發電行業市場投資與發展動向分析
（1）中國將成世界鈾市場需求主力
（2）我國核電具備遠大發展空間
（3）我國核電新項目審批或1-2年后“開閘”
（4）核電未來十年7000萬千瓦規模不減
+-4.4.2 核能發電行業項目進展情況分析
（1）方家山核電工程2號機組穹頂吊裝成功
（2）三門核電1號常規島主體鋼結構吊裝完成
（3）福清核電2號機組核島穹頂吊裝成功
（4）國內EPR核電首堆穹頂吊裝前內安全殼施工完成
（5）海南昌江核電1號汽輪發電機廠房底板完工
+-4.5 太陽能發電行業
+-4.5.1 太陽能發電行業市場投資與發展動向分析
（1）光伏市場將演繹“強者更強，弱者跟進”的格局
（2）光伏產品或現階段性價格下跌
（3）鄱陽大手筆布局光伏產業
（4）光伏企業面臨大考 行業洗牌一觸即發
（5）2015年全球光伏裝機將達130-200GW
+-4.5.2 太陽能發電行業項目進展情況分析
（1）中國最大的薄膜光伏電站成功并網發電
（2）金塔23兆瓦光伏發電項目將并網發電
（3）光大國際安徽懷寧光伏電站并網發電
（4）甘肅首個光伏發電展示試驗園在敦煌建成
（5）高鐵南京南站屋頂光伏電站主體完工
（6）福建霞浦打造大型太陽能光伏產業基地
（7）合肥新站區確保“光伏大鱷”順利投產
（8）中航投資廈門多晶硅超百億
（9）廣西首家多晶硅鑄錠、切片廠投產
（10）江西首座光伏電站5月底發電
（11）深圳大族實業投資九江市光伏產業站
（12）五家渠打造西北太陽能產業基地
（13）連城中海陽太陽能電站將建成
（14）東方日立太陽能光伏發電示范工程竣工
+-5.1 國內電網市場發展動向
5.1.1 電網建設中特種導線市場快速增長
5.1.2 國內第一個智能配電網戰略聯盟成立
5.1.3 浙江電力助力溫州電網發展
5.1.4 浙江電力與麗水簽署電網建設框架協議
5.1.5 電荒或促電網投資建設加快
5.1.6 甘肅電網首臺磁控式電抗器啟動
5.1.7 云南電網與越南電力簽訂第二階段購電協議
+-5.2 國際電網市場發展動向
5.2.1 美國擬五千億美元建智能電網吸引各企業
5.2.2 智利正研究建設一條國家輸電線路
5.2.3 德國超75%核電站脫離電網
+-5.3 電網企業投資發展動向分析
+-5.3.1 國家電網
（1）國網全力以赴抗旱保供電
（2）國網智能電表招標青睞高科技上市企業
（3）國網2011年直流工程建設工作
（4）±1100千伏特高壓直流輸電設備研制技術發布
（5）亞洲首條柔性直流輸電示范工程試運行
（6）葛洲壩-上海直流綜合改造工程商業運行
+-5.3.2 華東電網
（1）華東電力交易平臺組織電力交易支援省市用電
（2）華東電網2011年首次跨省發電權交易
（3）華東電網全力保供電
+-5.3.3 華中電網
（1）華中電網前5月供電緊張
（2）華中電網將從東部和四川調電入渝
+-5.3.4 西北電網
（1）西北電網全力保障電力東輸
（2）青藏聯網工程直流線路2351基鐵塔組立完成
+-5.3.5 南方電網
（1）南方電網將全面推進綠色發展
（2）南方電網統調負荷2011年創歷史新高
（3）南方電網與建行續簽戰略合作協議
+-5.4 農村電網投資發展動向分析
5.4.1 農村智能電網肥西試點建設
5.4.2 溫州153億促進農村電網升級
5.4.3 農村電網代管時代終結縣級電網上劃潮將至
5.4.4 新疆2011年投25.2億元改造農村電網
5.4.5 新一輪農網改造升級啟動
5.4.6 寧國1.55億元改造農村電網
+-6.1 智能電網行業市場發展動向分析
+-6.1.1 各地智能電網投資規劃
（1）江寧“十二五”智能電網產值瞄準千億
（2）大興安嶺18億元投資智能電網
（3）廣西投資413億建設智能電網
（4）“十二五”平陽投13億建智能電網
+-6.1.2 智能電網投資與項目建設情況
（1）鄂首座智能化110千伏變電站投產
（2）上海松江區全力推進智能電網基地建設
（3）中英合作共促智能電網
（4）全國20千伏智能電網試點實施建設
（5）蘇州欲打造高層次智能電網研發機構
（6）唐山2011建成一座大型電動汽車換電站
（7）上海規劃建設智能電網研發、應用及制造基地
（8）智能電表招標轉向
+-6.2 智能電網企業投資與發展動向分析
6.2.1 浪潮電力云計算鑄就的智能電網
6.2.2 東芝收購Landis+Gyr瞄準智能電網市場
6.2.3 華為尖端網絡通信引領堅強智能電網
6.2.4 智能電網“爭奪戰”許繼集團穩中求勝
6.2.5 和易法科技打造智能電網的“堅強心”
6.2.6 武漢33家智能電網企業牽手成立產業聯盟
+-7.1 煤炭投融資環境分析
7.1.1 2011年5月社會投融資情況
7.1.2 2011年5月煤炭固定資產投資情況
+-7.2 煤炭產量情況分析
7.2.1 2011年5月全國原煤產量情況
7.2.2 2011年5月山西省煤炭產量情況
+-7.3 煤炭庫存情況分析
7.3.1 2011年5月煤炭庫存總體情況
7.3.2 2011年5月電力行業煤炭庫存
+-7.4 煤炭價格情況分析
+-7.4.1 2011年5月細分煤種價格分析
（1）2011年5月動力煤價格
（2）2011年5月煉焦煤價格
（3）2011年5月無煙煤價格
（4）2011年5月噴吹煤價格
7.4.2 2011年5月港口煤炭價格走勢
7.4.3 2011年5月國際煤炭價格走勢
+-7.5 煤炭進出口情況分析
7.5.1 2011年5月煤炭進出口總體情況
7.5.2 2011年5月細分煤炭進出口分析
+-7.6 焦炭市場發展情況
7.6.1 2011年5月國內焦炭產量情況
7.6.2 2011年5月焦炭市場價格走勢分析
+-7.6.3 2011年5月焦炭市場發展動態分析
（1）焦爐氣制液化天然氣項目落戶河南
（2）新礦集團內蒙能源焦化項目2號焦爐點火
（3）金馬焦化百萬噸搗固焦工程全面竣工投產
（4）首鋼水鋼3號焦爐技改裝煤除塵點火烘爐
+-8.1 發電設備
8.1.1 國電火電機組風機變頻自動切換技術
8.1.2 我國巨型水電機組設計制造能力居世界前列
8.1.3 江蘇九鼎集團自主研發大型風電裝備的技術
+-8.2 輸變電設備
8.2.1 220千伏淮寶變電站投運
8.2.2 新疆220千伏碳纖維復合導線輸電線路投運
8.2.3 鞍山220kV鞍襄1、2號線一次設備安裝完畢
8.2.4 吉林220千伏德惠變擴建工程開工
8.2.5 220千伏銅嶺崗輸變電工程投產送電
+-8.3 電工儀表設備
8.3.1 電工儀表行業迎來飛速發展契機
8.3.2 儀器儀表行業“十二五”可望年均增長15%
8.3.3 水專項預算超2億水處理儀表市場可觀
8.3.4 低碳產業引領儀器儀表行業智能化
+-9.1 重點電力企業發展動向分析
+-9.1.1 中國國電集團公司
（1）新疆火電項目前期工作座談會在國電召開
（2）國電召開2011年設備監造工作座談會
（3）國電入圍環球時報“最受全球關注中國公司榜”
（4）國電非公開定向債務融資工具發行
+-9.1.2 中國華能集團公司
（1）華能獲“十一五”節能減排優秀企業
（2）華能發布2010年可持續發展報告
（3）華能展位榮獲科博展最佳展示獎
（4）華能獲評中央企業信息工作先進單位
+-9.1.3 中國大唐集團公司
（1）大唐獲“十一五”節能減排優秀企業
（2）大唐召開高層次人才引進工作座談會
（3）大唐1-4月份生產經營情況通報會
（4）大唐獲“節能中國十大貢獻單位獎”
（5）大唐將與澳新銀行合作
+-9.1.4 中國華電集團公司
（1）華電煤業收購榆天化公司100%股權
（2）華電嘉峪關太陽能光伏發電項目投產
（3）吉林大安一期49.5MW風電項目投產
（4）華電萊州風力發電有限公司注冊成立
（5）華電工程首座凈水廠BOT項目正式開工
（6）華電光耀公司成功取得進出口代理權
+-9.1.5 中國電力投資集團公司
（1）中電新能源海口垃圾焚燒發電項目投產
（2）中電投蒙西項目籌建處揭牌
（3）中電新能源與美國第一太陽能公司合作
+-9.2 其它電力企業發展動向
9.2.1 特變電工：光伏產業新項目獲批新能源業務起飛
9.2.2 正泰變壓器產品首次中標上海市電力公司
9.2.3 西電345千伏變壓器中標北美市場
9.2.4 尚德電力一季獲利54%因出貨量大增
9.2.5 中電裝備與沈變研究院在京簽署協議
9.2.6 科陸光伏并網電站正式落成啟用
9.2.7 陽光電源有意登陸A股
9.2.8 國電南自智能戶外柜順利通過企業級鑒定
9.2.9 科陸電子拿到1.35億元節能服務合同
9.2.10 星光開發化工適用應急電源
9.2.11 東方電氣：核電仍為新能源發展方向之一
9.2.12 湘電股份風電整機出口有望突破
9.2.13 龍源風電產能加速上升
9.2.14 金風科打造精益風電產業鏈
+-10.1 電力行業發展視點觀察
10.1.1 可再生能源“十二五”規劃
10.1.2 央企“十二五”節能減排目標確定
10.1.3 電荒或致《火電廠污染物排放標準》延遲推行
10.1.4 “十二五”新增農村水電裝機1500萬千瓦
10.1.5 中國重新審視核電發展規劃
10.1.6 “十二五”‘給力’政策促海上風電發展
10.1.7 “十二五”規劃光伏發電大幅上調
+-10.2 電力行業市場觀察
10.2.1 2012-2013年電力缺口擴大電網建設需加快
10.2.2 電監會通知切實維護電力安全和有序用電
10.2.3 電力結構性矛盾是“電荒”主因
10.2.4 發改委5月起小幅上調部分地區非居民用電價格
10.2.5 緩解“電荒”不能單靠漲電價
10.2.6 結構性電荒召喚中國深化能源市場化改革
圖表1：2010.05美國PMI指數概覽（單位：%）
圖表2：2005.05-2011.05月歐元區PMI指數（單位：%）
圖表3：2005.02-2011.05中國PMI指數（單位：%）
圖表4：2005-2011年5月份PMI各分項指數（單位：%）
圖表5：2010.01-2011.05中國居民消費價格指數同比走勢（單位：%）
圖表6：2001.01-2011.05中國PPI各項同比走勢（單位：%）
圖表7：2011年5月中國進出口情況（單位：億美元，%）
圖表8：1999.01-2011.05全國貨幣供應量及同比增速（單位：%）
圖表9：2009.01-2011.05人民幣月度新增存款（單位：十億元）
圖表10：2009.01-2011.05人民幣新增貸款（單位：十億元）
圖表11：2005.03-2011.05全社會用電量月度增速（單位：%）
圖表12：2011年5月各省市用電量月度增速（單位：%）
圖表13：2011年1-5月各產業用電量及占比（單位：億千瓦、%）
圖表14：2008-2011.05各產業用電增速（單位：%）
圖表15：2011年1-5月發電設備裝機容量結構及占比（單位：萬千瓦、%）
圖表16：2008.02-2011.05月水電利用小時增速（單位：%）
圖表17：2007.02-2011.05火電利用小時增速（單位：%）
圖表18：2011年1-5月電力工程投資結構及占比（單位：億元、%）
圖表19：2011年1-5月電源工程投資結構及占比（單位：億元、%）
圖表20：2007.02-2011.05中央和地方項目投資累計同比（單位：%）
圖表21：2007.02-2011.05固定資產投資及三大產業投資累計同比（單位：%）
圖表22：2007.02-2011.05新開工項目投資累計同比（單位：%）
圖表23：2007.01-2011.04全國煤炭產量及同比增速（單位：萬噸、%）
圖表24：2009.04-2011.05山西煤礦庫存（單位：萬噸）
圖表25：2009.04-2011.05秦皇島動力煤價格（單位：元/噸）
圖表26：2009.01-2011.05山西動力煤價格（單位：元/噸）
圖表27：2009.04-2011.05內蒙古、陜西等地動力煤價格（單位：元/噸）
圖表28：2008.12-2011.05山西煉焦煤價格（單位：元/噸）
圖表29：2008.12-2011.05平頂山、六盤水和雞西煉焦煤價格（單位：元/噸）
圖表30：2009.01-2011.05臨汾、太原、介休和唐山二級冶金焦價格（單位：元/噸）
圖表31：2009.01-2011.05山西無煙煤價格（單位：元/噸）
圖表32：2009.01-2011.05貴州、河南和北京無煙煤價格（單位：元/噸）
圖表33：2001.01-2011.05山西陽泉，壽陽噴吹煤車板含稅價（單位：元/噸）
圖表34：2009.05-2011.05歐洲ARA、理查德RB和紐卡斯爾煤價指數（單位：美元/噸）
圖表35：2009.01-2011.05ICE布倫特原油價格（單位：美元/噸）
圖表36：2005.04-2011.05山西太原焦炭車板含稅價（單位：元/噸）
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