預見2023：《2023年中國小家電行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：蘇泊爾(002032)、九陽股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)

本文核心數據：小家電出口規模,供應能力,區域市場,競爭格局

行業概況

1、小家電定義及分類

家用電器，簡稱家電，是指以電能來進行驅動(或以機械化動作)的家庭電器用具，可幫助執行家庭雜務。家電基本上可以分為大型家電和小家電。大型家電與小家電相比體積較為寬大，不易運送且較常固定擺放在一個位置，此外也可能因其耗電量較大而需要有特殊的裝置或插頭來供應電力。小家電是指一個相對于“大家電”、“白電”、“黑電”的俗稱，同時也是相對的概念，其基本特點是體積較小，價值較小，用電量較小。本文對于小家電概念界定如下：小家電指的是體積較小、功率較小且便于攜帶的，主要用于提升家庭生活品質或者個人生活質量及體驗的家用電器。

依據小家電產品的功能、用途可以將小家電行業劃分為廚房小家電、家居小家電、個人護理小家電。具體產品介紹如下。

2、產業鏈剖析

小家電產業鏈主要分為上游原材料和零部件供應、中游小家電制造和下游小家電銷售三大環節。小家電行業上游原材料和零部件包括電加熱器、電器閥件、塑料、剝離、金屬材料、包裝材料等各類零部件供應商，由于各種不同小家電所需原材料零部件不同，因此上游覆蓋企業范圍較廣，品牌也較多元化;中游小家電制造企業包含了國外大企業(如飛利浦)和國內家電綜合制造企業(如美的)、小家電制造企業各類型企業;下游主流銷售渠道有綜合電商平臺(如天貓商城、京東商城等)、線下家電賣場(如蘇寧、國美)、大型商超、各級經銷商門店、公司直營門店等各類分銷渠道。

行業上游零部件較為分散，主要包括金屬材料供應商、塑料材料供應商、電子元器件材料等，企業如提供包裝材料的三星新材、提供閥件的三花智控、提供電機的萊克股份等;中游小家電制造商按照廚衛、家居、個護三個類別梳理了相關企業，如廚衛領域的美的、九陽、蘇泊爾等;下游電商渠道包括京東、淘寶，家電賣場主要有國美電器、蘇寧易購等，此外還有公司自營門店、經銷商門店等。

行業發展歷程

中國小家電行業發展歷程可以分為四個階段，20世紀80年代中期小家電產品開始進入普通消費者家庭，初期的產品包含電風扇、電飯鍋、電熨斗等;20世紀90年代新興小家電作為時尚的象征開始走入城市居民生活;2000年后，小家電產品在人們的日常生活中扮演著越來越重要的角色，中國也開始成為小家電重要的生產基地;2010年后，產品質量和穩定性穩步提高，健康、節能、便捷、智能和養生等需求也刺激行業進一步發展。目前行業進入多品類、高質量、智能化的全新階段。

行業政策背景

小家電是我國家電行業的重要分支，也是智慧家居產業的重要組成部分。根據我國國民經濟“十一五”計劃至“十四五”規劃，國家對小家電行業的支持政策經歷了從“保證行業可持續發展”到“由家電大國發展成為家電強國”再到“積極推進創新發展”的變化。

近年來，國家鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉，通過企業讓利、降低首付比例等方式，促進農村居民消費。支持家電、家具等企業開展“以舊換新”、“以換代棄”活動，加強家電安全使用年限標準等宣傳解讀，鼓勵家電合理更新。總結梳理來看，近年來國家層面對于小家電行業的政策關鍵詞在于：新一輪家電下鄉、以舊換新、補貼消費、家電回收。

行業發展現狀

1、小家電出口短期回落已減緩，出口市場有望復蘇

隨著中國制造業的高速發展，小家電產品的技術實力和產品質量已獲得全球消費市場的認可。我國通過自主銷售、代工等方式向海外進行小家電產品出口，其規模也出現大幅提升。2016-2021年，我國小家電出口額逐年攀升，其中2021年小家電出口額達到518.07億美元。2022年，由于全球通脹和供應鏈問題，我國小家電出口市場受到較大沖擊，出口額下滑至460.23億元。

2023年1-4月，我國小家電出口額為140.16億美元，較去年同期減少約2.7億美元。

2、中國小家電供應能力已達全球80%以上

前瞻結合全球小家電貿易數據和零售市場數據測算，2017-2021年全球小家電生產量不斷走高，其產值也波動攀升，而中國小家電供應能力由全球整體的64.7%上升至82.9%。2022年，由于受到歐美市場自身環境的影響，我國小家電出口需求下降，導致整體供應出現滑坡，其小家電生產能力為全球的75.6%。

行業競爭格局

1、中國小家電區域市場狀況

截至2023年9月，根據中國企業數據庫企查貓，從企業主體注冊地分布來看，中國小家電企業主要分布在珠三角及華東區域，特別以廣東和浙江為代表。而從小家電產業鏈相關上市企業分布情況來看，兩地也是聚集了眾多的企業，如廣東的美的集團、格力電器、新寶股份、小熊電器，浙江的蘇泊爾、愛仕達、德業股份等。

截至2023年9月中旬，我國小家電產業相關的產業園區共有86個，主要分布在廣東省、浙江省、河南省、江蘇省，其中廣東省共有22個數量第一。廣東知名小家電企業包括美的集團、新寶股份、小熊電器等。廣東小家電相關產業園包括珠海格力高端智能電器(高欄)產業園、米風電器產業園、美的廚房電器工業園、廣東美的廚衛電器制造有限公司凈飲工業園、美的生活電器制造有限公司樓花工業園、美的生活電器制造有限公司第二工業園、美的微波電器工業園、皮阿諾櫥柜·衣柜·電器工業園、圣迪威電器產業園、中山市天朗電器工業園等。

2、中國小家電企業競爭狀況

根據各市場主體主營產品的類型差異，中國小家電行業可以劃分為三個競爭派系。廚房小家電領域的主要參與者有美的集團、蘇泊爾、九陽股份、松下電器等;家居小家電產品主要包括掃地機器人、洗地機、無線吸塵器等產品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個護小家電產品主要包括電吹風、電動剃須刀、電動牙刷等產品，市場參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。

2022年，中國小家電行業公司中，小家電業務營收規模最大的企業為科沃斯，其次為蘇泊爾和新寶股份。

注：美的集團并未單獨披露小家電業務營收。

行業發展前景及趨勢預測

中國小家電行業發展歷史較久，產品早已走進千家萬戶，從市場規模來看，雖總體規模不斷保持增長，但增速自2019年下降明顯。近年來，小家電領域明顯涌現出許多新興品牌，而高端品牌為了搶奪市場份額，持續渠道下沉并調整其產品及價格策略，行業競爭有所加劇。隨著中國居民消費品質不斷升級，越來越多高附加值的智能化家居產品、個護產品得到市場的認可，典型如近年來掃地機器人市場的快速爆發。展望未來，家居小家電、個護小家電細分市場有望進一步快速發展，引領小家電行業規模取得突破增長。

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