2025年中國豆油市場分析:產量波動上漲,國內供給能力不斷提升
行業主要上市公司:金龍魚(300999.SZ)、深糧控股(000019.SZ)、金健米業(600127.SH)、京糧控股(000505.SZ)、道道全(002852.SZ)、嘉華股份(603182.SH)、西王食品(000639.SZ)等
本文核心數據:中國豆油市場規模;不同規格豆油年消費量;豆油企業市場份額
1、大豆播種面積不斷擴大,不斷提高豆油供給保障能力
近年來,中國大豆播種面積呈現波動上升趨勢,從2014年的7097.57千公頃增加到2024年的10330千公頃。盡管期間有小幅波動,但總體趨勢向上,反映了國家對提升大豆產能、保障豆油供給的重視。這一增長不僅有助于滿足國內日益增長的豆油需求,還增強了中國在油脂市場的自給自足能力,對維護國家糧食安全具有重要意義。
2、中國豆油產量波動增長,但對外依賴度仍較高
近十年來中國豆油產量波動上升,從2014年1401萬噸增至2024年1730萬噸。產量增長主要受大豆播種面積擴大及加工技術提升推動。盡管期間有波動,但總體趨勢向上,反映了國內豆油生產能力的增強,有助于滿足國內食用油需求,提升市場自給率。
近十年來中國豆油進出口規模變化較大。出口量從2014年的14萬噸波動上升至2024年的26萬噸,總體呈上升趨勢但增幅有限。進口量規模達且波動劇烈,2014年為614萬噸,2020年達峰值1074萬噸,2024年降至773萬噸。進口量變化主要受國內外市場價格、貿易政策及市場需求影響。整體來看,中國豆油市場仍以國內供應為主,進口作為重要補充,出口規模相對較小。
2014-2024年中國豆油對外依存度相對較高,且波動顯著,沒有抬升或下滑趨勢。2014年為30.0%,此后逐漸下降,2016年達25.6%,之后又有所反復,2020年升至37.9%,2024年回落至30.2%。這反映出中國豆油市場受國際市場影響較大,供應穩定性有待提升,需增強國內生產能力以降低對外依存度,保障食用油供應安全。
注:對外依存度,是指一個國家該產品凈進口量占本國該產品消費量的比例,此處消費不考慮運輸損耗,為表觀消費量。
3、我國豆油市場形成國有、外資、民營“三足鼎立”的競爭格局
大豆油是中國最大食用油品類,需求穩定且蛋白飼料需求增長推動我國大豆壓榨量達全球首位。豆油產業具國際化、資本化、規模化特點,當前我國豆油市場形成國有、外資、民營“三足鼎立”格局。大型集團憑借產能、布局及品牌優勢,通過一體化和多元化戰略,提升市場競爭力,引領農糧加工升級,保障飼料蛋白與油脂穩定供應。2025年5月,導油網根據近年大豆壓榨量及行業影響力,排出前十的大豆壓榨集團:
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