預見2023：《2023年中國養老產業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：融捷健康(300247)、魚躍醫療(002223)、以嶺藥業(002603)、鳳凰股份(600716)等

本文核心數據：養老機構數量、養老產業市場規模、家政服務市場規模、養老用品市場規模

產業概況

1、定義

養老產業，是以保障和改善老年人生活、健康、安全以及參與社會發展，實現老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所樂、老有所安等為目的，為社會公眾提供各種養老及相關產品(貨物和服務)的生產活動集合，包括專門為養老或老年人提供產品的活動，以及適合老年人的養老用品和相關產品制造活動。

國家統計局2020年2月頒布的《養老產業統計分類(2020)》中，將養老產業范圍確定為：養老照護服務，老年醫療衛生服務，老年健康促進與社會參與，老年社會保障，養老教育培訓和人力資源服務，養老金融服務，養老科技和智慧養老服務，養老公共管理，其他養老服務，老年用品及相關產品制造，老年用品及相關產品銷售和租賃，養老設施建設等12個大類。

2、產業鏈剖析：以養老服務為核心，產業覆蓋面廣

養老產業鏈上游主要包括醫療設備器械、食品與藥品等支撐養老產業的基礎產品制造行業。中游以養老服務為核心，按照“9073”養老服務格局，主要包括居家養老、社區養老、機構養老等相關產業。下游為養老服務相關的用戶人群、營銷渠道等。

產業發展歷程：進入快速發展階段

我國的養老產業自新中國成立至今，大致可分為以下四個發展階段：

產業發展現狀

1、行業整體情況：規模持續擴張

根據第七次全國人口普查數據，我國65歲及以上人口比重達到13.50%，人口老齡化程度已高于世界平均水平(65歲及以上人口占比9.3%)。不斷增長的老齡人口帶來了養老需求的擴張。政府也愈加重視養老產業的發展，發布了一系列政策，包括支持社區養老模式革新、醫養結合深化、智慧養老推進和養老金融市場開放等多個方向改革與開放，推動了養老產業全方位供給體系的形成。供給側與需求側雙向作用下，我國養老產業規模逐漸擴大，前瞻根據往年市場數據進行測算，截止到2022年，我國養老產業市場規模已達約9.4萬億元。

注：2022年市場規模為前瞻根據產業當年及往年情況進行的測算。

2、細分市場一：養老服務

(1)醫療服務市場

根據2022年7月國家衛生健康委發布的《2021年我國衛生健康事業發展統計公報》的最新數據，我國2021年居民人均預期壽命由2020年的77.93歲提高到2021年的78.2歲。根據世界衛生組織(WHO)發布的《2022年世界衛生統計》報告，中國居民整體健康預期壽命為68.5歲(男性67.2歲，女性70.0歲)，意味著我國居民約有9.7年的時間帶病生存。

我國現在大多數養老機構僅能提供基礎生活照顧服務，難以提供專業醫療服務，而醫療服務恰恰是整個養老產業鏈的關鍵環節。因此，我國目前的專業老年醫療服務的供給難以滿足需求，隨著老齡化趨勢的深化，這部分缺口將會越來越大。

(2)護理服務市場

根據中國老齡科研中心承擔的科技部國家軟科學研究計劃項目“促進老齡產業發展的機制和政策研究總報告”分析，2000-2050年中國老年人需要上門護理服務的人數將不斷上升，2020年達4033.3萬人，2030年達到5896.9萬人，到2050年達到7600萬人左右。

(3)家政服務市場

根據民政部公布的調查顯示，我國空巢老年人占比目前已超過一半，部分大城市和農村地區，空巢老年人比例甚至超過70%，大量老年人不與子女或其他家人共同居住生活，面臨著居家養老的許多生活不便或困難，甚至是安全風險隱患，這一情況也讓相關家政服務需求市場得到進一步增長。

注：2021年、2022年市場規模為前瞻根據產業當年及往年情況進行的測算。

3、細分市場二：養老地產

(1)開發模式多樣，市場尚未成熟

養老地產行業是集房地產開發、經營、管理和服務于一體的產業，大體可細化為養老社區、社區老齡服務機構、養老機構、老年醫療衛生服務機構、異地養老房地產項目、城市老年公寓、現有住房的適老性改造、二手養老地產、農村養老地產等類別。

我國老年人口的增長，帶來了巨大的養老需求，而目前社會及政府提供的養老服務機構數量是有限的，這也刺激著養老地產發展的進程。據企查查數據，截至2023年4月底，我國共有經營范圍包含養老地產的在業企業59083家。與此同時，生產力進步使得現代老年人的養老觀念也在改變，居家養老的壓力也在持續增加，不再局限于傳統的“居家養老”，而越來越多的老年人都傾向于選擇社區養老，甚至于更多元化的養老地產模式。與國外養老地產相對比，我國養老地產發展程度還較為落后。從我國養老地產發展歷程上看，目前可以大致分為兩個階段：初步發展時期和快速上升時期。

(2)養老地產開發模式案例

——親和源：具有特色的盈利模式(會員制，年費+會費)

項目以出租為主，但該模式會給現金流帶來很大壓力，中間一度需要出售別的項目和部分公寓產權來獲得資金回流。

——北京東方太陽城：出售為主，逐年回購產權

——泰康人壽：為老人提供一站式服務

4、細分市場三：養老用品

供給缺口龐大，產業發展不充分

根據國家統計局發布的《養老產業統計分類(2020)》，老年用品可分為九類：食品、日用品及輔助產品、健身產品、休閑娛樂產品、保健產品、藥品、醫療器械和康復輔具、智能與可穿戴裝備、老年代步車。據中國老齡協會發布的《需求側視角下老年人消費及需求意愿研究報告》，全球老年用品有6萬多種，其中日本有4萬多種，中國現僅有2000多種，差距甚大。

2019年12月，工信部、民政部、國家衛生健康委員會、國家市場監督管理總局、全國老齡工作委員會辦公室等五部門印發《關于促進老年用品產業發展的指導意見》，明確到2025年，老年用品產業總體規模超過5萬億元，根據前瞻測算，截止到2022年，我國養老用品市場規模已達約3.34萬億元，未來發展空間廣闊。

注：2022年市場規模為前瞻根據產業當年及往年情況進行的測算

但目前我國養老用品市場尚無法完全滿足老年人需求，生產企業對老年需求市場的認識不夠充分，各級政府部門對老年市場的宏觀指導依舊存在一定的盲目性、不科學性，也在一定程度上間接或直接影響了企業開發老年產品的積極性。

產業競爭格局

1、區域競爭：江蘇、廣東、山東養老企業數量最多，均超過三萬家

根據企查貓數據，截至2023年4月，中國養老企業數量共有425605家，其中有三個省份企業數量突破30000家。江蘇省養老企業數量在各省份中排名第一，共有39918家，其次是廣東省38794家，山東省36874家。

2、 企業競爭

在企業競爭方面，目前我國養老產業市場參與者眾多，市場較分散。在“十一五”期間上海市政府率先提出構建“9073”養老服務格局，即選擇家庭養老、社區養老和機構養老的老人數量，分別占老齡人口比重分別約為90%、7%和3%。

(1)家庭養老

家庭養老模式的主要參與者為上門服務和遠程監控兩類企業。上門服務指的是專業服務機構派人上門為老人提供服務。遠程監護則通過檢測老人的健康與生活狀況當發現問題能夠及時處理。

上門服務市場，整體競爭格局較為分散，大多為初創型企業。此外，市場呈現出地域性特點，主要分布在經濟較為發達的城市，代表性企業有愛照顧、二毛照護、安康通、福壽康、清濛養老和頤家。這些企業都有一個共同點，均以上海或北京作為業務切入城市。

遠程監護市場，參與的企業眾多，市場格局同樣較為分散，未誕生頭部企業。比較典型的企業提供遠程監護服務的愛牽掛、愛照護、和麥麥養老三家。愛牽掛提供終端穿戴產品、平臺和應用一站式服務;而愛照護和麥麥養老主要提供遠程看護系統，但是兩者的不同點在于：愛照護根據客戶需要派出自建的專業看護團隊;而麥麥養老與多家養老機構合作，僅提供預約服務不自建看護團隊。

(2)社區養老

社區養老模式主要依托社區養老服務機構，服務方式包括日常照料和社區服務。與家庭養老一樣，市場較為分散，未出現頭部企業，市場主要參與主體包括政府、養老服務機構等，代表性企業有誠和敬、有幸之家、樂老匯等。

誠和敬、有幸之家和樂老匯均采取連鎖化和標準化的運營模式。誠和敬和樂老匯均布局在北京，且開設了養老驛站;有幸之家主要在廣東開辟市場。

(3)機構養老

機構養老模式指以提供住所為載體，為老人提供飲食起居、醫療健康、文體娛樂等服務的綜合性服務機構，主要分為政府型養老機構、政府扶持型養老機構和民營養老機構，具體可分為保障型、普通型和高端型三種類型。

保障型機構一般由政府或政府與集體合辦，以敬老院、社會福利院為主的非營利性養老機構，主要分布在城鎮、郊區和鄉村。普通型養老機構則由政府扶持、服務運營機構負責服務支持的營利性或非營利性養老機構。高端養老機構是由社會資本建設運營的營利性養老機構，其收費較高。目前，我國養老機構主要集中在京津冀、長三角、珠三角和川渝四大經濟圈。

產業發展前景及趨勢

1、養老產業發展潛力有待挖掘

我國近些年來政府一直致力于發展新型養老模式，解決養老金三支柱發展不平衡，第一支柱獨大，第二支柱緩慢，第三支柱缺位的問題。2021年3月，針對我國養老產業中存在的一系列問題黨和國家在十四五規劃中又提出了關于社會保障、養老服務健康支持三大方面的目標和具體實施措施。發布繼續推行9703模式的基礎上，深入醫養結合的實施，發展社區嵌入式養老，加強養老人才培訓與養老機構護理型床位建設的建議。

2、養老模式向多元化、信息化發展

在趨勢上，我國的養老模式相對比較單一。在城市，養老機構一般不外乎福利院、養老院、敬老院、老年公寓等幾種，社區的養老服務大多是老年服務中心、老年大學、老年俱樂部等幾類，目前的養老服務模式只能說是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。形成一個多層次、多形式、廣覆蓋的養老服務網絡，為老年人提供多種服務形式，從基本的生活照料延伸到醫療康復、精神慰藉、法律服務、愛心護理、緊急援助等各個方面。

此外《社會養老服務體系建設規劃》提出：以社區居家老年人服務需求為導向，以社區日間照料中心為依托，按照統籌規劃、實用高效的原則，采取便民信息網、熱線電話、愛心門鈴、健康檔案、服務手冊、社區呼叫系統、有線電視網絡等多種形式，構建社區養老服務信息網絡和服務平臺，發揮社區綜合性信息網絡平臺的作用，為社區居家老年人提供便捷高效的服務;在養老機構中，推廣建立老年人基本信息電子檔案，通過網上辦公實現對養老機構的日常管理，建成以網絡為支撐的機構信息平臺，實現居家、社區與機構養老服務的有效銜接，提高服務效率和管理水平。

具體可以依托已建成的家政服務網絡中心，建立統一的服務信息平臺，對接老年人服務需求和各類社會主體，為高齡老人、低收入失能老人，免費配置電子呼叫設備以及緊急呼叫監控服務設施等。例如保定市社區服務中心與市移動公司合作，研發了便民服務和老年人緊急救助終端系統，搭建了“12349”網絡服務平臺，與120急救中心聯動建立市、區、街、居四位一體的綜合救助服務體系，為居家老人提供以緊急救援、生活照料、康復護理、醫療保健等為主的居家養老服務。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國養老產業（銀發經濟）發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容，需要獲取前瞻產業研究院的正規授權。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。