【行業深度】洞察2023：中國地源熱泵行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：華清安泰(832326.OC)、歐森納(831870.OC)、四聯智能(430758.OC)、卓成節能(871592.OC)等

本文核心數據：地源熱泵重點企業名單;地源熱泵企業集中度;地源熱泵企業競爭力

1、中國地源熱泵行業企業競爭梯隊

地源熱泵是指利用地球表面和地下淺層水源和土壤源中吸收的太陽能和地熱能，采用熱泵原理，既可供熱又可制冷的高效節能空調系統，是現代新能源技術體系的重要組成部分。地源熱泵行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業有中電建華東勘測、中石化綠源、格力電器等;注冊資本在1-10億元之間的企業有青島海信、挪寶新能源、天加能源等;其它注冊資本在1億元以下的有永源熱泵、華清集團、四聯智能等。

2、中國地源熱泵行業企業競爭派系

目前，國內地源熱泵市場參與企業眾多，企業類型多元，市場充分競爭。市場競爭企業主要分為四大派系：空調系統制造企業、能源/建筑等綜合型企業、新能源供熱供冷技術服務企業以及專業地源熱泵生產及技術服務企業。

3、中國地源熱泵行業領先企業名單

根據中國地熱產業工作委員會發布的《2018-2020年度中國地熱行業20強企業榜單》(注：截至2023年6月暫未發布最新榜單)，其中“主機生產二十強企業”和“系統集成二十強企業名單”如下：

注：排名不分先后。

4、中國地源熱泵行業市場集中度

我國地源熱泵行業企業大多數以中小規模為主，企業經營較為分散，導致地源熱泵行業的市場集中度較低。基于行業代表上市企業的地源熱泵業務營收情況，測算得到2022年我國地源熱泵行業CR1企業市占率超過2%，CR5市占率超過10%。

注：以上市場集中度是基于行業領先上市企業經營情況測算，數據口徑為“地源熱泵系統”市場規模。

5、中國地源熱泵行業企業布局及競爭力分析

在地源熱泵行業的上市公司中，華清安泰的地源熱泵業務營收規模相對較高，覆蓋京津冀等國內主要推廣應用市場，企業競爭力較強;卓成節能、四聯智能等企業經營規模處于中等偏上水平，在區域市場競爭具備一定優勢。

注：以上僅匯總有相關業務披露的上市企業。

6、中國地源熱泵行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國地源熱泵行業現有企業較多，市場集中度低，競爭較為激烈;上游供應商主要為壓縮機等零部件或設備供應商等，議價能力適中;而下游需求市場主要是事業單位、高校、大型建筑企業等，議價能力較強;同時，行業存在準入資質、資金、技術門檻，潛在進入者威脅一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國地源熱泵行業競爭較為激烈，具體五力競爭總結如下：

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