【行業深度】洞察2023：中國種子行業競爭格局及市場份額(附營收排名、企業競爭力分析等)

種子行業主要上市公司：隆平高科(000998)、大北農(002385)、北大荒(600598)、登海種業(002041)、豐樂種業(000713)、萬向德農(600371)、荃銀高科(300087)、蘇墾農發(601952)、敦煌種業(600354)、神農科技(300189)、新農開發(600359)、錦棉種業(430468)等

本文核心數據：中國種子企業競爭梯隊;中國種子上市公司營收;種子企業市場份額

1、中國種子行業競爭梯隊

從種子行業競爭梯隊看，大北農、北大荒等企業注冊資本超過10億元，屬于頭部梯隊;荃銀高科、登海種業等注冊資本在5-10億元之間，處于第一梯隊。

從區域分布看，中國種子經營企業主要分布在湖南、云南、廣東、上海等省市，例如湖南擁有益豐藥房、老百姓;云南擁有一心堂和健之佳。

2、中國種子行業市場排名

2022年，在中國種子行業上市公司中，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農發等種子業務營收規模領先。隆平高科種業收入超過35億元，位列行業第一。荃銀高科種業營收超過20億元，蘇墾農發超過15億元，分別位列第二和第三。

3、中國種子行業市場份額

2022年，中國種子上市公司中，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農發、登海種業種子相關業務營收占比均超過1%，隆平高科的市場份額最大達到2.85%。

注：此處市場份額為各上市公司2022年種業營收/2022年中國農作物種子市值初步統計結果。

4、中國種子行業市場集中度

中國種子行業集中度較低，2022年行業前7家企業種業營收占比合計(CR7)低于10%。根據Kynetec統計數據，早在2020年，全球種業中前5名企業市場份額合計已經達52%。而在2022年，中國種子企業集中度和全球市場比仍有較大的差距，行業競爭分散局面仍未改變。

5、中國種子行業企業布局及產銷量分析

從重點布局領域看，隆平高科、大北農等企業均布局了玉米種子、水稻種子等糧食作物種子，新農開發、錦棉種業主要生產棉種，鮮美種苗、綠亨科技主要為蔬菜種子。渠道方面，隆平高科、荃銀高科等國內外渠道均有布局，而北大荒、蘇墾農發等企業主要銷售市場為所在省份，大北農、豐樂種業、敦煌種業等主要在國內布局。種子產量方面，隆平高科、農發種業產量較高;銷量方面，荃銀高科、農發種業披露的種子銷量較高。

6、中國種子行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前國內從事種子行業的企業數量眾多，規模小，研發能力弱，育種資源和人才不足，行業內市場集中度較低，因此行業內部整體競爭壓力較大;隨著產業化的加深，種子行業與其他行業如化工、農藥的關聯程度也增強，因此行業的吸引力較強;種子行業的上游主要是育種行業，育種產業研發能力要求高，培育出的優質種子產品技術含量高，對于下游的議價能力強;種子行業的下游是種植業、林業等，下游從事農業種植的農戶數龐大但分散，因此種子行業下游議價能力較弱;目前行業產品本身尚無替代品，主要體現為不同產品型號和不同公司產品之間的替代。不同企業研發的產品存在一定的差異性，且種植適用范圍也不一樣，因此行業替代品威脅不大。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國種子行業五力競爭總結如下：

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