【行業深度】洞察2023：中國奶粉行業競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭力狀態總結等)

行業主要上市公司：蒙牛乳業(02319.HK);貝因美(002570.SZ);伊利股份(600887.SH);雅士利國際(01230.HK);中國飛鶴(06186.HK)等

本文核心數據：中國奶粉行業市場排名;中國奶粉行業企業布局

1、中國奶粉行業競爭派系

目前，中國國產奶粉市場競爭愈發激烈，市場的參與者可根據業務占比情況分為三大派系，不同派系的奶粉業務占比分別為80%以上、30%-80%和30%以下。奶粉業務占比在80%以上的上市企業為中國飛鶴、貝因美、澳優和雅士利國際;業務占比在30-80%的上市企業有西部牧業和H&H國際控股公司;光明乳業、三元食品、伊利股份、雅士利國際、蒙牛乳業、騎士乳業和新農開發的奶粉業務占比則小于30%。

從奶粉行業上市企業分分布來看，奶粉制造業企業主要分布于新疆和內蒙古。中國位于黃金奶源帶的兩地是新疆和內蒙，新疆的代表性奶粉制造企業為西部牧業和新農開發;內蒙的代表性奶粉制造企業則為騎士乳業、伊利股份和蒙牛乳業。

2、中國奶粉行業品牌競爭格局

據CBME和魔鏡數據，目前，整體看來，中國奶粉行業中國產品牌更具有優勢，占據更高的品牌熱度;從線上來看，外資品牌更具有競爭優勢，占據了更多的市場份額;在一二線城市中，外資品牌更具有優勢，占據了更高的品牌熱度;從在低線城市中，國產品牌奶粉更具有競爭優勢，占據了更好的品牌熱度。

從嬰幼兒奶粉品牌排名情況來看，飛鶴、美贊成和伊利分別位列中國嬰幼兒奶粉品牌前三名。

3、中國奶粉行業市場份額

2023年6月，statista發布《Statistics report on the dairy industry in China》，據改報告數據，飛鶴在中國嬰幼兒奶粉市場中的分額占比最大;其次為愛他美。

注：數據統計時間截至2021年底，截至2023年6月30日，暫無最新數據。

4、奶粉行業上市公司業務布局對比

奶粉行業的上市公司中，中國飛鶴和貝因美的奶粉業務占比超過90%，澳優的業務占比也高達85%以上，表明三者主要將業務重心放在了奶粉領域上。從目前來看，大多數的中國奶粉行業上市企業的重點布局區域均處于中國大陸地區，H&H國際控股則有相對其他上市企業稍大的國際業務往來。

5、中國奶粉行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國奶粉市場的競爭者較多，集中度處于中等水平，且不同企業均對嬰幼兒奶粉產品有所優化并形成向成人奶粉和中老年奶粉轉型的態勢，致使現有企業間的競爭逐漸激烈;而奶粉的替代品有母乳和牛奶等產品，其存在一定的替代品威脅，考慮到母乳目前普及度尚低，對嬰幼兒奶粉的威脅較少，但牛奶產業化程度高，價格較低，對中老年、成人奶粉等威脅較大，故替代品威脅處于中等水平;奶粉行業的上游供應商一般為原料奶、營養添加劑和包裝等企業，由于生產奶粉主要原料的原料奶的牧場較多，且較多奶粉行業均有自有牧場/合作牧場，但營養添加劑的制造和添加技術則相對獨特，營養添加劑供應商的議價能力要稍高于原料奶行業，綜合來看，上游議價能力處于中下水平;下游消費市場主要是終端客戶，因奶粉的品牌/系列眾多，消費者的選擇很多且同質化程度較高，因此由較強的議價能力;由于奶粉行業的技術門檻相對其他高精尖行業來說不高，但其同樣具有一定的資質要求(配方注冊)以及消費者對于品牌的信賴度，因此新進入者威脅處于中等水平。

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