【行業深度】洞察2023：中國口腔醫療器械行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、國產化布局分析等)

行業主要上市公司：現代牙科(03600.HK);時代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆業健康(00876.HK);美亞光電(002690);新華醫療(600587);康拓醫學(688314);邁普醫學(301033)等

本文核心數據：行業市場份額;行業市場集中度

1、中國口腔醫療器械行業競爭格局

目前，我國口腔醫療器械流通渠道主要以三種商業模式為主：

2、中國口腔醫療器械行業競爭派系

我國目前擁有近10萬家以上中小口腔診所，并且每年以近5000家左右的速度在增長，市場空間巨大，而過去三年是市場發展最快的階段，牙種植和正畸業務仍是口腔醫療行業的發展亮點，這兩個板塊不僅盈利水平高，而且增長空間大。醫生和患者對牙科影像設備的要求也越來越高，口腔CT機未來將啟動新一輪的設備升級。

國內競爭市場方面，進口品牌占據90%以上市場份額，與全球競爭格局類似。歐美品牌占據高端市場，目標客戶是大型公立醫院及連鎖口腔醫療機構。這些客戶對產品價格不敏感，而對產品品質要求高。代表品牌包括瑞士士卓曼(Straumann)、瑞典諾保科(Nobel Biocare)、德國費亞丹(Ankylos，登士柏西諾德旗下產品)、美國百康(Bicon)、Zimmer Biomet等;日韓品牌性價比較高，主要市場是民營醫院和口腔診所等，代表品牌有奧齒泰(Osstem)、登騰(Dentium)、登特司(Dentis)、迪奧(Dio)、美格真(Megazen)等。整體來看，市場格局與全球類似。

正畸領域主要分為傳統托槽正畸和近幾年快速增長的隱形正畸。傳統正畸方面同樣由進口品牌主導，包括3M、美奧、Ormco、HenrySchein等。而隱形正畸目前由艾利科技旗下隱適美品牌執牛耳，市占率較高，國內品牌中僅時代天使取得一定的市場份額。

3、中國口腔醫療器械行業市場集中度

我國口腔醫療上游為耗材及器械制造商，口腔行業耗材產品種類多，主要分為低值耗材、高值耗材及設備。前者多數市場空間較小，且競爭格局差，后者目前仍以歐美品牌占主導，國產替代率較低。

據統計，我國醫療器械公司有近19萬家。而過去，由于我國缺乏醫療器械的GSP規范和統一招標，醫療器械市場準入門檻較低，代理經銷行業存在大量無證經營的單位及個人，導致我國醫療器械競爭格局散亂激烈，對中小企業影響頗深。整體看，我國口腔醫療行業產業鏈上游軟件/技工及中游經銷商集中度較低，存在比較大的整合機會。

注：“●●●●●”為集中度最高水平;“○○○○○”為集中度最低水平。

4、中國口腔醫療器械行業企業國產化布局分析

目前我國口腔醫療器械企業主要仍以代理為主，但近幾年出現很多以自主研發為主的行業新星，以口腔CBCT行業為例，美亞光電、北京朗視、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等。總體來看目前國內大部分醫療器械市場國產占比仍相對較低。

從細分市場來看，影像類國產占比約為20%-30%，體外診斷類約為30%-40%，整體國產占比較低，具備較大的替代空間。近年來隨著國產民企的崛起，部分細分領域產品已經可以滿足臨床需求，政策、資本、專利、人才的完善，都加速了替代進程，一些細分如體外診斷的血球市場，國產已經具備替代能力。

5、中國口腔醫療器械行業競爭狀態總結

我國口腔器械行業企業數量眾多且主要以中小型企業為主，綜合競爭實力較強的企業數量較少，口腔醫療器械行業市場競爭激烈，且產品同質化現象較嚴重。隨著口腔醫療衛生行業快速增長、資本市場加速布局和3D打印等新技術的發展推動我國口腔醫療器械行業快速發展，口腔醫療器械行業吸引力較大，因此存在一定的潛在進入者威脅。從議價能力來看，上游行業主要為醫療器械行業提供零部件、原材料等基礎產品、供應商規模大小不等，且行業發展較為迅速，產業較為成熟，目前的議價能力低于口腔醫療器械行業的議價能力。同時口腔醫療器械產品的標準化程度較高，購買者對價格的敏感性較高，不同品牌產品間的替代程度較高，因此購買者的討價還價能力比較強。口腔醫療器械屬于專用設備，目前尚無有效的可替代產品。外部競爭主要來自于進口產品。中國高端口腔醫療器械對于進口依賴較為嚴重，進口的醫療器械產品以高端醫療診治設備和實驗室設備為主，用以彌補中國在高端醫療設備市場的空白。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1表最大，0代表最小，中國口腔醫療器械行業的競爭情況如下圖所示：

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