預見2023：《2023年中國數控機床產業全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：秦川機床(000837)、創世紀(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機床(000410)、海天精工(601882)、華東數控(002248)等

本文核心數據：中國數控機床產量;中國數控機床需求

產業概況

定義：數控機床是現代裝備制造的重要設備

數控機床是數字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。

產業鏈剖析

數控機床上游主要為數控機床所需的各類設備部件，包括數控系統、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數控機床產品主要可分為數控金屬切削機床、數控金屬成形機床以及數控特種加工機床等;數控機床行業下游為其應用領域，主要包括汽車制造、航空航天設備制造、船舶制造、模具制造、發電設備制造、冶金設備制造和通信設備制造等。

數控機床上游設備部件的主要廠商包括華中數控、科德數控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數控機床產商則主要包括華東數控、創世紀、海天精工、日發精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應用領域企業數量眾多，主要代表企業包括中國航發、寶鋼集團、廣汽集團、金鴻順、中國船舶、東方電氣、震裕科技等。

產業發展歷程：行業持續發展，步入轉型升級階段

我國數控機床發展歷程，起步很早。我國機床產業經過了1949年前的萌芽階段后，在“一五”期間奠基并快速發展。1958年第1臺國產數控機床研制成功，由此開始了數控機床的發展歷程，這個歷程可以劃分為：初始發展階段、持續攻關和產業化發展階段、高速發展和轉型升級階段。

成本結構情況：原材料成本為主要成本

根據我國數控機床龍頭企業成本數據顯示，2022年，我國數控機床行業成本構成主要包括原材料、人工費用以及制造費用，其中原材料在數控機床生產成本中占據了較大比重，創世紀原材料成本占比達96.6%，海天精工原材料成本占比達83.1%;但高端數控機床方面，浙江海曼(高端型數控車床)原材料成本占比僅為56.8%。因此原材料價格波動將對中低端數控機床產品生產企業成本控制造成較大的威脅。

價值分布情況：產業鏈價值空間分化明顯

從數控機床行業價值鏈角度來看，上游產業價值空間總體在15%以上，其中數控系統、機械部件等產品差異性較大的行業，產品具有較大的價值差異;數控機床產品毛利率則是集中在15-30%的區間;下游主要行業汽車制造、航天航空設備制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最為明顯，價值空間優勢明顯。

產業發展現狀

供給：數控機床產量波動變化

2015-2022年我國數控金屬切削機床產量總體呈波動變化態勢。2020年，數控金屬切削創產量有所回升，為19.99萬臺，同比增長16.2%。2021年，數控金屬切割創產量持續上升，產量達27萬臺，同比增長35.1%。

2017-2021我國數控金屬成形機床總體先下降后上升。2020年受疫情影響數控金屬成形機床產量進一步下降，為2萬臺，同比下降29%。2021年，我國數控金屬成形機床產量有所回升，為2.4萬臺，同比增長19.9%。

需求：需求小幅回暖

根據中國機床工具工業協會對重點聯系企業金屬加工機床訂單情況的統計，2019-2022年，中國金屬切削機床的新增訂單和在手訂單波動變化趨勢明顯。2022年，我國金屬切削機床新增訂單和在手訂單年內一直處于同比下降狀態，但降幅逐月收窄;2022年年底新增訂單仍同比下降，在手訂單已恢復增長，社會生產經營正在緩慢恢復。

整體來看，2022年我國金屬切削機床的新增訂單量則有所下降，在手訂單量小幅增長，但增速較上年下降3.3個百分點。

2023年第一季度，中國金屬切削機床市場新增訂單同比增長5.30%，在手訂單增長6.50%。

2019-2022年，中國金屬成形機床的新增訂單和在手訂單波動變化趨勢明顯。2022年，社會生產經營恢復促進我國金屬成形機床新增訂單和在手訂單同比顯著增長，且增幅高于2021年。

2023年第一季度，中國金屬成形機床市場新增訂單同比下滑14.30%，在手訂單增長42.70%。

規模：市場規模持續增長

2017-2022年我國數控機床產業規模波動較大。2019年我國數控機床產業規模為3270.0億元，同比降低2.3%，主要系數控機床行業整體需求結構調整及升級，下游領域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業增長放緩，2020年我國數控機床產業規模約為3260.4億元，同比下降0.29%。2022年，全球生產經營逐漸恢復，促進數控機床市場需求逐漸增長，行業市場規模已達3825.1億元。

產業競爭格局

區域競爭：華東經濟區為主，江蘇、山東最為集中

目前，我國數控機床行業仍處于在業/存續企業的數量為8382家。相較于2015-2022年的注冊企業數量，企業存活率較低。從企業分布來看，國內數控機床企業主要聚集在華東地區，其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關數控機床企業較多。

企業競爭：本土企業中創世紀、海天精工市場份額領先

從數控機床整體市場市占率來看，2022年我國數控機床行業頭部企業市占率均未超過10%，但國產數控機床企業份額明顯提升。其中，排名TOP5的企業包括創世紀、臺群精機、山崎馬扎克、津上機床、海天精工。

從市場集中度角度分析，我國數控機床整體市場較為分散，并無掌控市場的企業出現。隨著我國國產機床企業不斷發展，業務規模較數年前有明顯擴張，本土數控機床企業市場份額不斷提高，加快了市場集中度提升。2022年，我國數控機床行業CR10在50%左右。

產業發展前景及趨勢預測

根據我國政策規劃和數控機床行業的發展情況，未來我國數控機床的發展將呈現以下趨勢和特點：高檔數控機床需求旺盛、成套設備越加普遍、國產品牌持續崛起等。綜合來看，我國數控機床市場空間較大，未來發展潛力可觀。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國數控機床行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。

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