預見2023：《2023年中國石墨烯行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：貝特瑞(835185);方大炭素(600516);德爾未來(002631);碳元科技(603133);沃特股份(002886);二維碳素(833608)等

本文核心數據：市場規模等

產業概況

1、定義

石墨烯，是一種由碳原子以sp²雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。應用于物理、材料、電子信息、計算機等眾多領域，具有較好的額導熱性、光學特性和穩定性。石墨烯雖然從合成和證實存在到今天只有短短十幾年的時間，但目前已經得到了較為廣泛的應用。石墨烯層數可分為單層石墨烯、少層石墨烯和多層石墨烯;按照功能化形式可以分為氧化石墨烯、氫化石墨烯、氟化石墨烯等;按照產品形態又可分為石墨烯粉體和石墨烯薄膜。

2、產業鏈剖析：下游應用較為廣泛

石墨烯產業鏈的上游為石墨礦資源及生產設備;中游為石墨烯薄膜和石墨烯粉體制造;下游主要的應用以新能源、涂料、大健康、節能環保、化工新材料、電子信息等六大產業。

目前，我國石墨烯產業鏈的上游石墨烯礦產及設備公司有方大炭素、思泉新材和寶泰隆等;中游石墨烯粉體和薄膜的生產公司有常州二維碳素、第六元素和中泰化學等;下游應用領域眾多，目前較為廣泛的新能源領域的代表企業有貝特瑞新材料、東方碳素、南都電池和欣旺達等;涂料領域的代表性企業有墨睿科技和深創時代等;大健康領域代表性公司有烯旺科技和圣泉集團等;節能環保領域的代表性企業有正拓能源和馳飛等;化工新材料的代表性企業有新綸科技和華高烯暖等;電子信息領域的代表性企業包括遠望谷和漢威電子等。

行業發展歷程：行業處在快速發展階段

石墨烯的理論研究始于1947年，迄今已有70余年的歷史。但真正能夠獨立存在的二維石墨烯晶體則是出現在2004年，英國曼徹斯特大學天文物理學教授Andre K. Geim領導的研究小組利用微機械剝離方法首次獲得了石墨烯，標志著這一新型材料的問世。中國國家自然科學基從2007年開始對石墨烯項目投資，促進了我國石墨烯產業的發展。2013年以來，石墨烯先后被列入“十二五”“十三五”規劃中，政策的推動促使了我國一大批石墨烯企業的誕生，石墨烯走向批量化、規模化生產階段。2017年至今，石墨烯已經在鋰電池、太陽能、散熱材料、電纜LED等行業獲得較為廣泛的應用。

行業政策背景：“十四五”規劃愈發重視石墨烯行業的發展

相比于國外較早進行政策扶持，我國直到2012年才由工信部發布《新材料產業“十二五”發展規劃》，首次明確提出支持石墨烯新材料的發展。隨后，我國先后出臺《關于加快石墨烯產業創新發展的若干意見》《國家創新驅動發展戰略綱要》《新材料產業發展指南》《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》等文件，確立石墨烯在我國新時代制造業發展中的重要戰略地位，鼓勵在電化學儲能、海洋工程、柔性電子器件、重大環保技術裝備、汽車、航天航空行業等領域拓展石墨烯應用。2021年，國家發改委發布了《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》，提出大力支持發展新材料產業的重點任務。

行業發展現狀

1、市場供給：石墨烯粉體和石墨烯薄膜已經實現量產

目前中國大部分石墨烯代表性企業均已建立石墨烯產品生產線，其中，在明確公布產量數據的企業中，第六元素、凱納股份、青島昊鑫及先豐納米的石墨烯相關產品產能均達到了千噸級別。此外，根據中國國際石墨烯創新大會公布的資料，目前中國已成為石墨烯材料生產大國，石墨烯粉體產能達1.46萬噸，石墨烯薄膜產能740萬平米。

2、需求現狀：石墨烯需求不斷增加，市場規模有望達到千億

2015年到2018年，我國石墨烯產業處于高速發展期，從2019年開始石墨烯行業進入快速平穩發展期，增速有所降低，根據賽迪智庫的數據，2020年國內石墨烯相關領域市場規模達140億元。根據工信部發布的《中國制造2025重點領域技術路線圖》，石墨烯是主導未來高科技競爭的超級材料，廣泛應用于電子信息、新能源、航空航天以及柔性電子等領域，可極大推動相關產業的快速發展和升級換代，市場前景巨大，到2025年，整體產業規模預計突破千億，年均復合增長率接近50%。

行業競爭格局：龍頭企業實現規模化生產

中國石墨烯行業呈現外資企業技術領頭，國內企業制造領跑的行業競爭趨勢。石墨烯行業競爭格局中第一梯隊由貝特瑞、方大炭素、碳元科技等營收規模較大，已經擁有完整的石墨烯生產線并且實現規模化經營的龍頭上市企業組成，該類公司在國內外均有較為成熟的銷售網絡，市占率較高。

第二梯隊主要常州第六元素、二維碳素、寧波墨西等進入行業較早，擁有較強的研發能力和全國范圍的銷售網絡的代表企業。該類企業依托國內的政策支持，人才回流等紅利，有較強的研發能力，未來發展潛力較大。

第三梯隊其他中小型石墨烯生產制造公司，該梯隊中企業較多，市占率均不高，競爭格局較為分散。

在國家及地方政府的支持下，近幾年我國石墨烯產業化快速發展，初步構建起以石墨烯原材料、研發、制備、應用為主體的產業鏈。華東地區憑借其優越的地理位置、便利的交通條件涌現出一批具有規模效應的石墨烯企業，其中以山東、安徽、江蘇等區域為代表。

注：企業數量查詢時間為2023年9月13日。

行業發展趨勢分析

隨著石墨烯制備和石墨烯應用技術水平的提升，石墨烯材料能夠應用在更多的下游產品和領域中。最新石墨烯下游產品，包括石墨烯理療保暖產品，石墨烯內暖纖維制成的服裝，第二代石墨烯手機，石墨烯防彈衣、石墨烯防靜電輪胎、石墨烯動力電池等等，顯示出我國在石墨烯應用領域取得了很好的成績。石墨烯的研究和產業化發展持續升溫，未來將會應用于鋰離子電池、鋰硫電池、薄膜分離、超級電容器等制造中。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國石墨烯行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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