預見2023：《2023年中國行星滾柱絲杠行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：恒立液壓(601100.SH)、貝斯特(300580.SZ)、長盛軸承(300718.SZ)、秦川機床(000837.SZ)、鼎智科技(873593.BJ)、五洲新春(603667.SH)等

本文核心數據：中國行星滾柱絲杠行業供需現狀;中國行星滾柱絲杠行業市場規模;中國行星滾柱絲杠企業競爭格局

行業概況

1、定義

行星滾柱絲杠是將旋轉運動轉化為直線運動，傳動單元為絲杠及螺母之間的滾柱。行星滾柱絲杠在主螺紋絲杠的周圍，行星布置安裝了6-8個螺紋滾柱小絲杠，利用電機的旋轉轉換為絲杠或螺母的直線運動。絲杠、滾柱、螺母三者之間通過螺紋噴合實現傳動。絲杠是牙型角為90°的多頭螺紋;滾柱是具有相同牙型角的單頭螺紋;螺母是具有與絲杠相同頭數和牙型的內螺紋。行星滾柱絲杠結構與滾珠絲杠相似，是將滾珠替換為具有螺紋結構的滾柱，而絲桿和螺母結構基本相似。

2、產業鏈剖析：上游為原材料與零部件供應，下游涵蓋多個應用場景

行星滾柱絲杠產業鏈由上游原材料與零部件供應、中游行星滾柱絲杠制造、下游多應用領域構成。在上游環節，行星滾柱絲杠中絲杠選用的材料多為合金結構鋼，螺母和滾柱選用的材料為高碳鉻軸承鋼;零部件包括絲杠、螺母等關鍵部件。下游應用場景涵蓋了多個行業，從汽車、石油天然氣、醫療器械到光學儀器、工程機械、機器人、自動化和機床設備等。

在行星滾柱絲杠產業鏈的參與者中，上游原材料廠商有太鋼不銹、酒鋼宏興、久立特材、永興材料等，零部件制造廠商有蘇軸股份、豐禾支承、五洲新春、福立旺、明泰股份、晶品壓塑等;中游行星滾柱絲杠制造商有南京工藝、博特精工、新劍傳動、優士特等;下游應用領域客戶包括特斯拉、傅利葉智能等多個領域的公司。

行業發展歷程：目前處于快速成長期

我國行星滾柱絲杠行業可分為萌芽期(2008年以前)、成長期(2008-2013年)和高速成長期(2014年至今)。在萌芽期，中國行星滾柱絲杠專利數量在全球占比20%以下，多數專利來源于德國、美國、日本、荷蘭等國家，技術主要涉及行星滾柱絲杠總體結構設計技術、行星滾柱絲杠及螺母螺紋加工制造技術方面，主要申請人有日本豐田公司(TOYOTA)、日本精工株式會社(NSK)、德國舍弗勒技術公司、瑞典滾珠軸承制造公司(SKF)等。

2008-2013年，中國行星滾柱絲杠專利數量在全球占比在40%-60%之間，行業進入成長期;2014年至今，我國行星滾柱絲杠快速發展，國內大型生產企業技術逐漸提升。當前，我國中低檔產品與國外同類產品差距較小或基本持平，但生產效率低于國外，高性能、高檔次的產品與NSK、THK、INA等知名企業有明顯差距，尚無在國際上有影響力的知名品牌。

注：查詢時間為2023年9月7日。

行業政策背景：促進高端制造業發展，利好行星滾柱絲杠行業

工信部等有關部門積極出臺了一系列有益于高端裝備制造業的政策，為行星滾柱絲杠行業帶來了重要的利好。2022年3月，工信部發布了《先進裝備制造業高質量發展三年行動計劃(2022-2024年)》，明確了先進裝備制造業高質量發展的具體目標和重點任務，推動裝備制造業實現升級轉型。2023年2月，工信部發布了《智能檢測裝備產業發展行動計劃(2023-2025年)的通知》，要求企業著重突破核心技術、增強高端供給、加速推廣應用、壯大市場主體，構建智能制造發展所需的智能檢測裝備產業體系，為制造強國、質量強國、數字中國建設提供有力支持。

作為高端裝備制造的重要組成部分，行星滾柱絲杠在智能制造裝備、軌道交通裝備、航空航天裝備、汽車制造裝備等多個子行業中廣泛應用，其在精密傳動領域的高性能和穩定性使其成為這些領域中不可或缺的關鍵元件。這些政策的推動，為行星滾柱絲杠行業的發展提供了有力支持。

行業發展現狀

1、供給情況：國產品牌較少

與普通的滾珠絲杠產品相比，滾柱絲杠的制造商數量較少，而且每一個品牌的產品特性與所在的細分市場也有很大不同。相對分散的目標市場也造成了現有為數不多的產品品牌難以形成市場協同效應，無法深入開發規模市場從而快速提高絲杠銷量。

目前，行星滾柱絲杠產能主要集中于歐洲、美國等，國內企業起步較晚，規模較小，國內市場主要依靠海外進口。國產品牌以南京工藝和博特精工為代表，但兩家公司的產品性能與國外還有一定差距，產業化處于早期階段。

2、需求情況：數控機床、機器人是主要需求來源

行星滾柱絲杠下游應用場景廣泛，主要包含汽車及新能源、智能汽車、石油天然氣、醫療器械、光學儀器、工程機械、機器人、自動化和機床設備。其中在人形機器人領域，主要用于直線關節部位，具有高承載、快響應、體積小、噪音低、高精度等優點;在汽車、新能源、智能汽車、工程機械領域替代液壓驅動，具有響應快、精度高、容易實現電控化等優勢;在醫療器械、光學儀器、機器人、自動化和機床設備領域替代滾珠絲杠，具有導程小、精度高、穩定性好、壽命長等特點。

根據金屬加工雜志社最新發布的《第三屆滾動功能部件用戶調查分析報告》，數控機床、機器人是行星滾柱絲杠最主要的需求領域。

3、市場規模：2022年我國行星滾柱絲杠市場規模約為4.4億元

我國行星滾柱絲杠行業受限于制造工藝難度高，生產設備有限，總體市場規模較低。參考Persistence Market Research的數據，中國滾柱絲杠行業市場規模僅占全球的5%;結合DATAINTELO數據，初步統計，2022年我國行星滾柱絲杠市場規模約為4.4億元。

注：美元兌人民幣匯率按1:7.34換算。

行業競爭格局

根據王有雪《E公司滾柱絲杠產品營銷策略研究》的數據，2022年，國內行星滾柱絲杠市場主要被國外廠商占據，國外龍頭制造商Rollvis、GSA和Ewellix的市場份額占比分別為26%、26%、14%;國內行星滾柱絲杠廠商合計市場份額占比為19%，其中以南京工藝、博特精工為代表，市場份額均為8%。

行業發展前景與趨勢分析

1、行業發展前景

參考Persistence Market Research的數據，2023-2028年我國行星滾柱絲杠行業市場將以7.5%的年復合增速擴大;結合DATAINTELO數據，預計2028年我國行星滾柱絲杠行業市場規模將達6.7億元。

2、行業發展趨勢

從已有產品的替代需求來看，行星滾柱絲杠具有更高的靜態負載和動態負載、更強的剛度和抗沖擊能力及更高的轉速及更大的加速度、螺距設計范圍更廣，有望在機床設備、機器人及自動化等領域替代滾珠;而在汽車領域，行星滾柱絲杠電動缸有望成為未來技術主力替代方案。從國產化角度來看，絲杠導軌副是自動化設備中常見的傳動裝置，數控機床中的滾柱絲杠國產化率較低，是目前國家重點推動發展的細分市場，具有較好的發展前景。從新增需求來看，在人形機器人即將量產的背景下，行星滾柱絲杠行業有望快速發展。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國傳動部件制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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