2023年中國口腔醫療器械行業需求情況分布 業務包含廣泛且具有較強的地域特征【組圖】

行業主要上市公司：現代牙科(03600.HK);時代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆業健康(00876.HK);美亞光電(002690);新華醫療(600587);康拓醫學(688314);邁普醫學(301033)等

本文核心數據：口腔醫療機構分布等

——口腔醫療細分科室及臨床業務范圍包含廣泛

口腔診療是醫療機構為消費者提供口腔疾病診斷、治療和口腔保健等服務。從科室上來看，口腔醫療又可以進一步細分為牙體牙髓科、牙周科、口腔頜面科、口腔修復科、口腔正畸科、口腔種植科和口腔預防科等。一般在口腔科診療當中，醫保只報銷補牙(包括基本材料、治療費)、拔牙以及治療牙周炎、牙齦炎等牙病發生的費用;涉及牙齒整形美容的基本不報銷，包括鑲牙、烤瓷牙、洗牙、牙齒矯正、種植牙等。主要是因為這些行為通常涉及高昂的材料費用;另外，牙科住院費中除義齒費用外，都可由醫保統籌基金支付。

根據Med研究院和美團醫療2020年的統計數據，從口腔醫療行業細分市場來看，主要包括口腔種植、口腔正畸、口腔修復、牙齒美白等領域，各個部分占比較為平衡，在10%-25%的區間內。

注：上述占比為2020年數據，截止2023年9月暫未有新的數據發布。

——中國口腔醫療機構數量分布不均

2021年，我國口腔醫療有758家位于城市，占口腔醫療總數的73%;276家口腔醫療位于農村，占比為27%。總體來看，目前我國口腔醫療的城鄉差距還較大。不僅是專業的口腔醫療，就連口腔診所、社區醫院中的口腔科也是以城市為主，從這點可以看出，我國口腔醫療資源分布極為不均。但值得注意的是，近年來廣闊的農村市場正受到關注，加上醫改政策的傾斜，農村市場的口腔醫療機構迅速擴張，其所占比重正不斷提高。

注：此為2021年數據，2022年數據暫未公布。

——中國口腔醫療具有較強的地域性

從2021年中國各省市口腔醫院床位數量看，浙江、山東、河南、江蘇、廣東等地區數量較多，排名前5，床位數分別為3783個、3731個、3198個、2435個、2212個。除此以外，安徽、湖南、河北、湖北4個省份的口腔科床位數也超過1500個。

注：2022年數據暫未公布。

整體來看，2020年我國醫院口腔科床位數的集中度較高，CR3為27%，CR5集中度為39%，CR10集中度為63%;2021年，醫院口腔科床位數的集中度有所提升，CR3達到28%，CR5集中度為40%，CR10集中度為65%。

注：2022年數據暫未公布。

從口腔專科醫院門診情況上來看，九大公立口腔專科醫院的門診量占比在17%左右，集中度不算太高，其中上海交大第九人民醫院接診量占比接近6%，在九大公立口腔專科醫院中占比最高。

雖然醫療服務的集中度不高，但是口腔醫療行業具有很強的地域性，以區域性品牌為主。客戶對醫生依從性高于品牌，對新的醫生、技術、服務不熟悉，且每個區域都有強勢的口腔品牌。客戶對區域產生的新品牌認知度較低，異地擴張門店投資回收期長。所以，即使是大型口腔醫療連鎖機構，對于區域外的擴張也相對謹慎。

注：2022年口腔醫院門診量為初步統計結果，各醫院門診量統計年份為2022年，數據來源于各醫院官網網站。

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