【行業深度】洞察2023：中國香水行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：上海家化(600315);珀萊雅(603605);丸美股份(603983)等

本文核心數據：香水行業競爭梯隊;香水行業企業布局等

中國香水行業競爭梯隊

根據CNPP發布的香水十大品牌來看，目前中國香水市場品牌主要以外資品牌為主，前十大品牌均來自國外奢侈品公司與化妝品公司。

根據企查貓以“化妝品制造業”為選定行業，以“香水”為關鍵詞進行精確搜索，得到香水企業區域分布。中國香水行業企業主要分布在廣東(191家)、浙江(86家)、上海(38家)、福建(30家)、山東(20家)，其余省份企業不足20家。

從代表性企業分布情況來看，我國香水代表企業分布在上海、浙江、江蘇、廣東等沿海省市。

中國香水行業競爭格局

按主營業務營收金額來看，2022年，安道麥以36.15億元的業務收入位列第一，上海家化業務收入19.77億元，位列第二;珀萊雅、兩面針和嘉亨家化業務收入分別位列第三、第四和第五，其余兩家企業業務收入不足3億元。

根據2022年天貓雙十一彩妝/香水品類預售額情況來看，MAC魅可、三熹玉、圣羅蘭、雅詩蘭黛、花西子、玫苛菲、娜斯、蘭蔻、德妃、肌膚之鑰等品牌占據前十。其中，MAC魅可占比超8.66%，三熹玉占比超7.51%，圣羅蘭占比超7.48%，雅詩蘭黛占比超6.55%;其余品牌占比不超6%。

中國香水行業企業集中度

2022年按照天貓雙十一預售數據來計算，中國香水彩妝市場前3位品牌的集中度約在23.65%，前5位集中度約在35.68%，前十位集中度約在57.17%。

中國香水行業企業布局及競爭力評價

目前，布局了香水業務的上市企業中，安道麥、上海家化業務收入相對高于其他公司;凈利率方面，珀萊雅和丸美股份兩家企業相對較高。

中國香水行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國香水企業數量較多，行業競爭較為激烈;香水產業上游主要是香精香料、包裝材料等供應商，產品同質化嚴重，上游議價能力相對較低;香水下游消費者屬于價格敏感性，且香水品牌較多，因此消費者議價能力較強;香水行業進入壁壘較低，潛在進入者威脅較大;香水主要賦香，帶給人享受愉快的感覺，替代品較少。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，香水產業的競爭情況如下圖所示。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國香水行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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