【行業深度】洞察2025：中國超硬材料行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：中兵紅箭(000519)、黃河旋風(600172)、力量鉆石(301071)、惠豐鉆石(839725)、國機精工(002046)、四方達(300179)、沃爾德(688028)等

本文核心數據：超硬材料競爭派系，競爭分布熱力圖，超硬材料市場集中度等

1、中國超硬材料行業競爭派系

超硬材料一般是指金剛石(包括天然和人造)和立方氮化硼(CBN)等材料，其硬度遠超其他材料 。人造金剛石又分為單晶金剛石、聚晶金剛石(PCD)和CVD金剛石等，廣泛應用于切割、磨削、鉆探等高端制造領域;立方氮化硼則主要用于各類刀具制造 。超硬材料因其極高硬度、耐磨性和熱穩定性，被譽為“工業牙齒”，在機械加工、建筑采掘、航空航天、電子芯片等領域具有不可或缺的作用。

2、中國超硬材料行業市場份額

根據企業年報數據估算，我國是全球最大的工業人造金剛石生產國，2024年產銷量占全球90%以上，在傳統工業金剛石產能中國存在顯著領先，不過在用于電子器件及半導體等行業的高附加值功能性金剛石材料方面，中國仍與歐美日多國存在較大差距。在培育鉆石方面，中國已成為全球培育鉆石的毛坯中心。中南鉆石、黃河旋風、力量鉆石、豫金剛石四家龍頭企業集中了中國80%以上的培育鉆石產能，而中國又占據了全球70%以上的培育鉆石產量。中國超硬制品派系已演化為完全競爭市場，國內從事PCD/PCBN刀具、研磨工具等超硬制品的企業眾多，包括沃爾德、富耐克、四方達、奔朗股份等，然而超硬制品高端市場仍被少數國外巨頭壟斷，中國企業在市場中存在集中度低、技術含量較低等問題，直接導致主要競爭市場均分在了超硬制品的中低端市場方面。

3、中國超硬材料行業細分領域集中度

中國超硬材料行業的市場集中度“兩極分化”明顯，上游原材料環節相對集中，而中下游制品環節高度分散。在人造金剛石和培育領域，產能主要集中于少數龍頭企業。然而，在中游超硬制品領域，市場極為分散，集中度低。大量中小企業參與競爭

注：本部分所涵蓋超硬制品包含刀具、磨具等多種由超硬材料制成制品

4、中國超硬材料行業企業布局及競爭力評價

通過之前的分析，我們可以發現。在中國超硬材料行業中，原料企業往往規模龐大但業務多元，而專業廠商則聚焦細分市場，在各自領域形成競爭優勢。頭部企業各有側重：中兵紅箭憑借技術和規模稱雄工業金剛石領域，黃河旋風縱向一體化優勢明顯，力量鉆石等新銳在培育鉆石領域異軍突起，沃爾德、富耐克則填補國內高端刀具市場，顯示出中國超硬材料產業正由多點開花向龍頭集中演進的態勢。

5、中國超硬材料行業競爭狀態總結

中國超硬材料行業憑借技術積累和產能規模，在全球范圍內建立了領先地位，整體替代威脅小，進入壁壘高，具備較強抗競爭壓力。但行業內部競爭分化明顯，高端領域寡頭壟斷格局尚未完全打破，國內企業需直面國際巨頭競爭;中低端領域大量企業蜂擁，市場集中度低導致價格競爭激烈。隨著下游高端制造業需求增長和國家政策支持，行業將加速優勝劣汰，技術實力強、布局完整的龍頭企業有望進一步鞏固優勢，而落后產能和實力不足者將逐步被市場淘汰，行業競爭格局朝著集中有序方向發展。中國超硬材料產業正在從“產量大國”向“技術強國”轉變，在未來國際競爭中有望取得更大的話語權。

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